1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Его усилиями сотни патриотов включаются в борьбу с захватчиками, организуя диверсии на коммуникациях, распространяя антифашистские листовки и собирая силы для будущего восстания.
Возглавляет это опасное движение опытный подпольщик Василий Афонов. Под его руководством участники сопротивления координируют свои действия, нанося ощутимый урон оккупационному режиму. Каждая успешная операция укрепляет веру местных жителей в неизбежность освобождения родной земли от ненавистного врага.