В тихом провинциальном городке на фоне застойной советской реальности разворачивается драма. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного функционера. Никто из присутствовавших не может пролить свет на её исчезновение. В ту же ночь на окраине города происходит жестокое убийство в частном доме.
Расследование обоих дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где официальная версия противоречит уликам, а за фасадом благополучия скрываются тёмные тайны провинциального общества. Каждое новое открытие приближает его к опасной правде, способной разрушить сложившуюся систему отношений в городе.