1976 год. Супруги Дарси и Дафна поселяются в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси записывает уникальные акустические материалы при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойной жизни.
На следующий день к паре является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие супругов и начинает делиться древними преданиями и мистическими верованиями, характерными для этих земель. Его рассказы о местных обычаях и легендах приобретают особую значимость после необъяснимого происшествия с магическим кругом, пробуждая у пары интерес к скрытой мистической стороне валлийской глубинки.